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        技術趨勢:液晶拼接和彩電的姊妹情

        來源:投影時代 更新日期:2017-10-20 作者:那山那水

            大屏拼接墻顯示技術與彩電產業的姊妹關系一直是拼接墻行業發展規律中的“命門”。液晶拼接產品亦不能例外。但是,自去年以來,液晶拼接產品卻逐步表現出與彩電發展“不同步”的趨勢。

            彩電行業創新脫離“拼接墻”需求

            近年來彩電產業的主要創新方向可以概括為如下幾點:大尺寸化、超薄設計、曲面設計、高色域表現、高分辨率技術和向OLED、QLED技術轉型。

            以上幾個方面的變化,很多并不能直接“技術遷移”給液晶拼接墻產品。例如,大尺寸化上,彩電用了3年時間(2015-2017)實現了55英寸產品占市場比例達到三成以上。且60+以上產品的市場占比也在增長。隨著2018年京東方首條10.5代線投產,液晶電視即將進入65、75英寸主導時代。業內預計2020年前,8K分辨率的65英寸以上產品,渴望占到國內彩電市場20%的份額。

        技術趨勢:液晶拼接和彩電的姊妹情

            但是,在彩電這股大尺寸化潮流中,液晶拼接受益不是很大。一方面,拼接墻單元的起步尺寸偏向大型化。最初的46英寸,到目前主導的55英寸,都算得上大尺寸液晶顯示產品。另一方面,在向更大尺寸產品演進之中,大尺寸后產品自身重量和幾何穩定性,與液晶拼接的極窄邊框需求形成了矛盾。后者阻止液晶拼接單元進一步大型化,尤其是超窄縫隙產品的大型化。

            同時,在高分辨率上、曲面設計、超薄設計、高色域表現等液晶彩電新技術上,液晶拼接墻亦“需求不大”。液晶拼接墻主要市場是安防監控,并兼具數字告示和指揮調度中心應用。這些應用核心要求是產品穩定性、拼接縫隙小。對極限化的畫質表現技術帶來的的“高成本”,則不僅沒有需求,而且還體現出反對性。

            用業內人士的話說,目前液晶產業,尤其是彩電市場的技術創新,對于以安防為主要市場的液晶拼接產品而言已經呈現“技術過剩狀態”。這一判斷成為左右液晶拼接企業戰略決策的核心之一。

            經營上,彩電依然“帶”著液晶拼接走

            雖然,液晶拼接墻的技術發展方向已經和液晶彩電“分道揚鑣”。但是,這并不是說彩電市場的風吹草動,不再影響液晶拼接市場。

            例如,2016 年中到2017年5月的彩電漲價風潮,也影響了液晶拼接產品的價格趨勢。無論是彩電還是拼接墻,他們的液晶面板都來自于同一個上游產業。而2015年以來彩電產品尺寸大型化、部分大尺寸生產線向中小尺寸OLED轉型、以及全球需求的短暫復蘇,使得液晶面板上游供給緊張。這造成了一個長達一年的漲價周期。液晶面板的漲價,同時影響了彩電產品的價格策略和液晶拼接產品的市場行情。但是,這一輪漲價的起因卻主要在于彩電市場的變化,即大尺寸彩電的暢銷和彩電整體需求的復蘇。

            某種意義上,彩電產品的市場格局,早已是液晶拼接產品的上游“基礎定價的錨點”。這個規律主要由兩方面的因素決定。其一是,液晶面板的主要消費者是彩電產業,相對彩電業而言拼接墻市場規模過小,無法左右市場供給結構。其二是,彩電消費的趨勢,決定了面板企業的投資趨勢。例如現在的10.5代線、OLED,大尺寸化和8K都是彩電業的需求所在。

            但是,液晶彩電行業的行情變化,對于拼接墻市場的影響,又并不是線性的,而是非對稱結構。即在彩電和其上游產業漲價的時候,拼接墻供給傾向于同步的價格提升;但是,在彩電和其上游處于降價的周期中,拼接墻市場對降價的反應卻要緩慢很多。這是由于拼接墻產品自身的“規模有限”、“產業鏈專業化程度高”、上游供給專屬化比較強造成的。

            不過,即便彩電作為液晶拼接墻行情錨點的規律,具有非線性、非對稱的特點,彩電行業的市場變化依然會成為液晶拼接墻企業判斷未來產業行情趨勢的一個最核心指標和因素。即從經營角度看,液晶拼接墻繞不開彩電行業的價格力量影響。

            透視大屏拼接大格局,彩電依然“帶領”大方向

            從拼接墻產業的歷史看,CRT電視對CRT拼接市場、背投電視對DLP拼接產品、等離子電視對等離子拼接產品,以及液晶電視對液晶拼接產品的影響都是“決定性”的。

            從最近的例證看:第一,等離子電視的衰落,直接導致等離子拼接產品的衰落和消失。第二,雖然液晶顯示的應用有40年的歷史,但是在液晶電視大規模出現之前,液晶并未成為拼接墻產品的技術選擇——液晶電視的普及是液晶拼接出現的基礎。

            那么為何拼接墻行業始終對電視市場有如此大的“大方向依賴”呢?答案在于拼接墻產業的特殊性:首先,大屏拼接是一個相對窄眾的門類和應用。即便在最近七八年,該市場有了10倍以上的發展,大屏拼接的規模也只是彩電業的一個零頭。這導致,為大屏拼接專門開發一種技術路線、建立完整的上游產業鏈,而并不與彩電共享這些上游技術和資源,則會導致拼接墻產品“成本失控”。

            其次,拼接墻應用多是信息工程的要害部門。其產品首先需要苛刻的穩定性、低故障率。這一特點決定了,只有一種高度成熟的顯示技術,才適合于拼接墻產品選擇。而從彩電的巨大市場實踐中,獲得上游產業鏈的成熟技術,結合自身的獨特創新,則是拼接墻產品最便捷的技術選擇。

            直至今日,哪怕在液晶電視、乃至整個彩電業的技術創新,對于拼接顯示已經“足顯過剩”的時代,拼接墻市場對彩電業變革的大方向的依賴也尚未改變。

            對此,液晶拼接行業的中遠期關注焦點已經從“液晶”二字跳了出來,并同步于彩電行業,注視著OLED、QLED、Micro LED等新興的自發光顯示系統。業內技術人士表示,自發光系統和液晶拼接比較,不需要背光源,這會為創造更經濟的超窄縫隙產品提供更大的技術空間——例如,在平板拼接中,等離子產品曾經長期在縫隙指標上領先于液晶技術,重要原因就在于等離子產品沒有背光源這一層光學結構。另一方面,下一代平板顯示技術的柔性化特征,也有可能為拼接墻應用創造出更多的“創意”可能。行業人士由此預言,如果柔性拼接屏能夠低成本大量供給,拼接大屏的市場規模可將數倍的成長。

            綜上所述,彩電與液晶拼接墻的關系,正在從最初的“液晶電視技術進步全面促進液晶拼接產業發展”變成“彩電技術相對液晶拼接的應用需求絕對過剩;彩電市場行情依然影響液晶拼接產品價格波動;以及彩電的未來技術形態必然決定平板拼接產品的未來形態,決定液晶拼接最終被何種技術取代”三個層次。

            新技術形勢下,液晶拼接企業的戰略選擇

            以上分析中可以看到,在液晶拼接和彩電產品的“深層”互動中,液晶拼接即表現出穩定的一面,也表現出潛在的變革性。

            從穩定角度看,液晶拼接的技術形態已經基本定型、未來產品技術升級不會有太大的創新。液晶彩電自身的技術發展雖然迅速,但是這些新的彩電技術與液晶拼接市場的實際需求脫節,呈現過剩性。這決定了液晶拼接市場的競爭更多的將集中在渠道、價格和服務三個層次。這方面也會成為液晶拼接企業短期戰術最關注的內容。

            從波動性看,彩電行業的變化帶來了液晶上游產業鏈的行業波動。例如2016年中到今年五六月份的上游漲價,以及今年年中以來的上游降價,都對液晶拼接行業的價格走勢有巨大影響。同時,2018年開始,10.5代液晶面板線的投產,則會在供給端強化大屏液晶的價格下降趨勢。這也會影響拼接墻市場的定價心理。

            從戰略革新角度看,未來的顯示會從背光源的液晶向非背光源技術發展,包括OLED、QLED、Micro LED都是可能的新技術形態。這種規律決定了所有液晶拼接廠商都面臨或近或晚的“技術路線的大革新”。但是,比較好的信息是,未來的新興自發光顯示產品,依然處于半導體顯示的技術框架內。目前液晶拼接的窄邊技術、信號處理技術、穩定性技術等,大多數可以“輕松移植”。

            同時,從液晶拼接廠商角度看,液晶拼接行業也面臨一個“經營性”增長的問題。即,作為一種大屏技術路線,液晶拼接不是獨立存在的,它與DLP拼接、小間距LED等處于同一應用價值空間。這些產品之間的市場重疊性,導致了相應企業,更傾向于在實力允許的情況下“多技術”經營。

            或者是說,更多的大屏企業,不是將自己定位為“技術廠商”,而是“應用服務商”。從應用需求出發、從渠道和客戶資源出發,液晶拼接企業應當進入DLP拼接、小間距LED等更廣闊的產品范疇,進而實現經營價值的最大化。

            一方面是液晶拼接業務的相對穩態,另一方面是技術路線和經營格局決定的“產業革新”,液晶拼接墻行業即應該充分認識到彩電行業發展形勢對其的深刻影響,又應該有自己獨立的經營發展戰略。只有做到,即關注大格局大戰略,又有細節和自我戰略,液晶拼接企業才能在大屏市場不斷壯大和發展。

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