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2020年一季度全球車載顯示市場分析總結

來源:Sigmaintell 更新日期:2020-07-15 作者:佚名

    因全球經濟增長放緩,且不確定性增強,2019年全球汽車市場降幅擴大至4.2%,而2020年新型冠狀肺炎疫情的蔓延對全球的消費端和生產供應端都產生了很大的負面影響。這也使得車載顯示市場步入低谷,但各顯示面板廠商因供應鏈協同、客戶結構、技術布局等競爭力的不同,表現也不盡相同。群智咨詢(Sigmaintell)對2020年一季度全球整車和車載顯示市場分析總結如下:

    第一部分:整車需求

    觀點一:受 “新冠疫情”的全球影響,預計2020年全球整車銷量同比下滑約20.4%,降幅擴大。

    2020年第一季度以中日韓為主的亞洲地區是新冠肺炎疫情的重災區,其汽車銷量被嚴重影響,而歐美等其他地區所受影響較小,汽車銷量有微弱增長,整體來看,第一季度全球銷量下降25.8%,而亞洲地區第一季度很好地將新冠肺炎控制住了,二季度開始汽車銷量逐漸回暖,而歐美地區因疫情在3月下旬開始蔓延,二季度開始,歐美區域汽車消費將會有很高的降幅,整體來看二季度的降幅將會繼續擴大至32%,如果歐美疫情在三季度也得到控制的情況之下,三四季度全球汽車銷量將出現回暖,然而因疫情影響對全球經濟的重創的恢復是個漫長困難的過程,對于未來兩到三年的汽車銷量預測同樣不樂觀,群智咨詢(Sigmaintell)預計,2020年全球整車銷售將下降至7248萬輛,降幅繼續擴大至20.4%,較年初預測下調了10.3個百分點,整體降幅再創新高。

    觀點二:預計2020年中國大陸汽車銷售下滑約8.7%, 其中新能源汽車下降約22%。

    根據中汽協會數據顯示,2020年一季度中國大陸的汽車銷量為367萬輛,同比下降42.5%。因疫情影響導致的消費停滯及收入減少,使得一季度汽車銷量幾乎腰斬,而隨著疫情在一季度得到了控制,并且在政府發布的一系列刺激汽車消費政策加持之下,二季度銷量將逐漸回暖,而疫情帶來的經濟負面影響導致消費者可支配收入大幅減少,原本有計劃購車的需求提前釋放之后,整個市場消費動力將會明顯不足。繼而今年的汽車市場將會呈現出“陡峰”曲線,低開高走后穩的趨勢。群智咨詢(Sigmaintell)預計,2020年全年中國大陸汽車銷售水平將在2350萬輛,同比下降8.7%。

    其中值得關注的則是,新能源汽車也將在今年繼續下滑,2020年一季度中國大陸新能源汽車銷量為12.5萬輛,同比下降59%。而除了2019年新能源補貼退坡之外,2020年的疫情更是雪上加霜,當然為了緩和新能源汽車市場低迷狀況,不僅中央政府將2020年補貼退坡力度減弱,很多地方政府也相繼出臺了優惠政策以刺激新能源汽車消費,而三月份開始新能源汽車銷量降幅也在不斷收窄,預計將在二季度開始銷量回溫,然而在整體車市下行的背景之下,群智咨詢(Sigmaintell)預測,2020年中國新能源汽車銷量將達93萬輛,同比降幅約22%。

    第二部分:車載顯示

    觀點三:整車市場需求首遇低谷,預計2020年全球車載顯示出貨下降約16.6%。

    根據群智咨詢(Sigmaintell)調查數據顯示,2020年一季度車載面板出貨總量是約3490萬片(不包含后裝),同比下降約7%。降幅主要來源于中國車載顯示市場受疫情影響導致的車企及Tier1廠停產。然而疫情給全球汽車市場造成的重創也使得車載面板需求陷入低谷,二季度開始歐美車企及零部件工廠的大部分停工停產,更是使得車載面板提貨動力銳減,甚至出現砍單。群智咨詢(Sigmaintell)預計,2020年全球車載顯示面板出貨量將下滑至1.3億,同比降幅擴大至約16.6%。

    觀點四:TOP5面板廠出貨集中度上升到72%。

    2020&2019年Q1全球車載面板出貨量份額及排名(%)

2020年一季度全球車載顯示市場分析總結

    JDI(日本顯示): 雖長期財務危機是一個很大的隱患,但因車載面板的特殊性,短期內轉單效應不會很明顯,在2020年一季度JDI依舊穩坐冠軍寶座,出貨量約700萬臺,同比上升約21%。從JDI的客戶結構來看,由于一季度疫情主要影響中韓地區,其中JDI的韓國地區客戶占比較小,疫情在一季度對JDI的影響相對較小。

    Tianma(天馬):天馬以約14.3%的市占率位列市場第二,同比去年上升0.4個百分點。天馬作為全球第二大車載儀表盤顯示供應商表現了穩健的經營能力。一季度雖然受到疫情影響,車載顯示的模組產能及材料供應方面短期遇到波動,但是通過供應鏈協作確保了客戶的交付,預計其2020年車載顯示面板出貨有望突破1900萬片,依舊處于頭部廠商。

    AUO(友達):AUO友達光電位列天馬之后,一季度其車載顯示面板的市占率為14.3%,同比上升2.3個百分點。從其客戶結構來看,中韓地區客戶約占20%左右,海外客戶的需求增長相對較好,目前整體來看仍然處于良性上升階段。

    LGD(LG顯示): LGD不斷的優化其產品結構,逐步聚焦中高端市場。由于其主要客戶為韓系客戶,一季度受到新冠疫情影響,其車載顯示業務也受到一定的影響,根據群智群智咨詢(Sigmaintell)數據,一季度其市占有率約為13.8%,同比呈現微幅下滑,二季度隨著車市開始逐步回暖,預計LGD也將迎來恢復趨勢,隨著其產品結構的不斷優化,預計2020年其車載顯示營業額及獲利將有大幅提升。

    Innolux(群創):受到應自動駕駛及5G、車聯網等產業趨勢推動,群創光電在今年年初將其車載顯示部門拆解轉移到新成立的公司——群豐駿公司。公司組織架構的調整再疊加疫情的影響,使得其一季度表現呈現下降趨勢,根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,一季度其車載顯示面板出貨量的市占率約為9.5%左右,同比下降約2個百分點,客戶需求低迷及疫情的持續,預計其2020年整體出貨量約為1200-1300萬水平。

    第三部分:總結和建議

    今年是充滿不確定性的的一年,不管是供應端的停工停產,還是消費端的需求波動,汽車市場都和其他消費類市場一樣的受到了很大影響。下半年則是回暖的季節,群智咨詢(Sigmaintell)認為:

    首先,各面板廠在抓住需求回暖機會的同時,需要注重風險管控,不論是供應商的風險管控還是庫存水位的管控。

    其次,因整車市場的低迷狀態,各車企之間競爭升級,使得車載新項目對于顯示產品價格管控更加嚴格,面板廠在自身產品的設計方案、材料及管理等成本管控上也需要更加積極,來應對客戶端的成本管控要求。

    再次,更為重要的則是抓住下一代車載平臺產品開發機遇,目前平臺的標準尺寸為10.25英寸和12.3英寸,下一代車載的平臺尺寸誰先準確抓到機遇,無疑誰就會掌握產品升級的先機。

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